国企系统电子采购行业研究报告

李録涵

摘 要：“十四五”时期，外部环境可能更加复杂，不确定性和挑战更多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。身处经济洪流中的电子采购行业亦无法独善其身，面对经济增长的下行压力，如何提高采购效率，降低采购成本，开拓市场业务等问题便成为了国企系统采购行业在经济大环境中考虑的重中之重。

关键词：电子采购；“十四五”规划；行业研究；市场前景

一、宏观环境分析

（一）政治环境

2013年2月，国家发改委发布了《电子招标投标办法》，是我国推行电子招投标的纲领性文件，为开展电子招投标提供了政策依据。2015年李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，国家发改委随即发布了《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》，计划2019年实现招标投标行业向电子化、信息化转型。2017年，习近平总书记在十九大报告中提出加强“大数据”、“共享经济”和“现代供应链”的建设。

（二）经济环境

2020年中国经济面临下行压力，但同时追求稳步上升。“十四五”时期，外部环境可能更加复杂，不确定性和挑战更多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。

身处经济洪流中的电子采购行业亦无法独善其身，面对经济增长的下行压力，如何提高采购效率，降低采购成本，开拓市场业务等问题便成为了电子采购平台在经济大环境中考虑的重中之重。

（三）社会环境

2020年是中国实现全面建成小康社会目标的最后一年，是“十三五”至“十四五”计划的转折之年，在中国社会主义现代化建设中有着非常重要的意义，是开启中国现代化新征程的承上启下的新起点。

（四）技术环境

自中国全面介入国际互联网以来，新技术一次次推动网络内容的升级换代。目前近3年新兴技术在电子采购行业中应用广泛并持续提升，以央企平台为首的多家电子采购平台目标以互联网、大数据、云计算等先进技术为依托，以数据为核心，以技术为手段，以业务为导向，为上下游企业提供精准、便捷、高效的电子采购服务。

二、行业环境分析

（一）电子采购生命周期

以产业类比电子采购行业，其生命周期可分为初创期、成长期、成熟期和衰退期四个时期。

1.央企区域市场

据统计，国资委97家央企中，2018年拥有自建电子采购平台的数量十分有限，远不到一半，且均为自用；至2020年4月，国资委97家央企中已有58家建设了自己的电子采购平台，数量占比60%，未自建电子采购平台的39家央企中，如中粮、中盐、中农发等近20家企业也依托第三方公共平台完成了自身的电子采购业务。2018年至2020年两年间央企电子采购平台发展迅速，处于央企电子采购行业的成长期，成长期中市场需求将日趋饱和，供需会达到短暂平衡，预计未来3年央企电子采购将逐步走向成熟期。

2.地方国企区域市场

据统计，全国地方国企共750余家。2018年的地方国企因资金实力不足、地方产业政策等原因极少自建平台，拥有自建电子采购平台的地方国企屈指可数；至2020年，以广西投资集团、青岛国信、兖矿集团为代表的多家地方国企自建了电子采购平台，但由于市场较大，目前拥有自建电子采购平台的地方国企占比依然远远不及10%。2018年至2020年两年间地方国企电子采购经历了从无到有的初创时期，为电子采购的发展建设提供了契机，市场需求增长加快，预计未来5年市场需求将稳步提升，有望从初创期走入成长期。

3.政府区域市场

政府的采购大多依附于公共资源交易中心进行，因受国家明确法律法规制约，政府不具备自建电子采购平台的权利，且从中国招标投标公共服务平台的对接统计中可见，目前全国的公共资源交易中心共有近100个，且遍布各省市各行业，故政府电子采购行业一直处于稳定建设时期，市场竞争不激烈，供需达到平衡，处于稳定的成熟期。

（二）电子采购现状

1.央企区域市场

目前央企电子采购市场处于成长期，近三年线下采购转线上交易逐渐成为市场的主流模式，未来五年市场将逐渐饱和，故提升平台建设水平，提高采购效率，开拓市场业务将成为央企电子采购平台的建设目标。

2.地方国企区域市场

地方国企电子采购平台目前仍处于初创期向成长期发展，故市场需求客观存在，建设属于自己的电子采购平台或借助第三方平台实现电子采购会是未来几年地方国企的建设目标。但同时，考虑到地方区域市场和不同省属不同的相关法律法规制约，地方国企选择借助本省之外的平台进行第三方电子采购的意向强烈与否尚未可知。

3.政府区域市场

首先，因法律法规规定，政府不具备自建电子采购平台的权利，需依托公共资源交易平台实现电子采购，且目前已有公共资源交易中心近百个，需求较饱和；其次，为政府服务的电子采购平台门槛较高，对建设方具有高精专的要求，故建设服务于政府的电子采购平台市场不大。

（三）主要竞争对手

1.招标代理机构

招标代理机构平台大多为招投标交易系统，如中招联合招标采购平台，以自行代理项目为主，未做到采购方式全覆盖。根据中国采购与招标网公布的2018年度第三方电子招投标平台建设榜单可见，“中化商务”“诚E招”“中航技”位列前十，发展良好。

2.软件开发商

目前市场上主流的软件开发商为：汇招、筑龙、新点、石化盈科和国信5家，拥有丰富的平台建设和咨询经验；同时培养了一批拥有丰富的平台建设和咨询经验精干的专家团队。

三、发展机会分析

（一）开拓第三方使用市场

1.市场推广现状

根据中国采购与招标网公布的2018年度第三方电子招投标平台建设榜单可见，以 “中化商务”“诚E招”为代表的招标代理机构和以“优质采”、“国E平台”等为代表的独立第三方平台依然占据市场优势，且服务客户中行业特征明显：如“诚E招”作为中国通信服务股份有限公司专业子公司，第三方服务群体包括中国电信、中国移动、中国联通等多家信息技术国企，几乎垄断了整个信息技术业的电子采购，截至目前入驻单位1432家，平均成交金额达到10余万元/家。

2.推广对象范围

目前，国资委90多家央企中有58拥有自建电子采购平台，剩余的30余家中，以航空工业、煤炭、电子科技等垄断行业为代表的近20家大型央企也在独立第三方平台实现了电子采购，故未来在央企范围内，可进行第三方推广的群体数量少之又少；

目前，地方国企的电子采购平台建设正处于由初创期走向成长期的过程。近两年，以雄安集团（平台仅服务于自己）、广西投资集团、大冶有色金属控股有限公司和太平洋保险集团等为代表的多个领域的大型地方国企均开始建设自用电子采购平台，故未来对于资金雄厚的大型地方国企来说，寻求第三方服务的需求远不及自建电子采购平台强烈。截至目前市场中自建电子采购平台的地方国企屈指可数，不可否认，未来第三方推广在资金欠佳的地方国企中仍具有一定市场。

因政府电子采购行业处于半垄断状态，且涉及政府采购有诸多法律制约，对执行会造成一定的影响，故第三方推广暂不涉及政府采购市场。

（二）开拓咨询服务市场

1.咨询服务现状

目前平台建设咨询行业竞争比较激烈，主要的竞争对手有如国电集团、中化商务等建设历程久且拥有丰富平台运维经验的同类央企电子采购平台和如上海汇招、筑龙等拥有在采购供应链理论、实践和咨询方面经验丰富的专家团队的独立IT技术实施商。

2.服务对象范围

与第三方推广相似，平台建设咨询服务的对象也是尚未拥有自建电子采购平台的企业，但同时需要拥有建设电子采购平台的需求，这在企业规模、公司资金实力等方面便有所要求。综合来看，尚无自建电子采购平台的央企、地方国企、甚至社会中的企业均属于服务对象范围，故咨询服务的市场是可观的。

作者简介：李録涵（1993—），女，汉族，籍贯北京，应用金融学硕士，单位：中投咨询有限公司